Гангстер по имени Андервуд, известный как "Змей", совершил налет на банк. Во время раздела добычи в роскошном отельном номере внезапно появились полицейские. В результате перестрелки и последующей погони детектив Керт Бэлмор смог задержать преступника. Однако, благодаря вмешательству коррумпированных высокопоставленных полицейских чинов, "Змей" был освобожден под залог. Когда Бэлмор обнаружил, что исчезли ключевые улики, он осознал, что его начальство также замешано в этом деле. Позже, в ходе одной из операций, партнер Бэлмора был убит, якобы случайно, лейтенантом Сигровым, который затем обвинил детектива в нарушении инструкций, что привело к его отстранению от работы капитаном Демайо. Сигров, связанный с капитаном не только по работе, потребовал от Андервуда долю за его освобождение, на что гангстер согласился, но поставил условие устранить Бэлмора. Детективу устроили встречу с "агентами ФБР", которые оказались наемными убийцами. Однако Бэлмор вовремя раскрыл ловушку и уничтожил киллеров. Теперь за ним началась охота как со стороны гангстеров, так и полиции по сфабрикованному обвинению. В конечном итоге Бэлмор был вынужден обратиться за помощью к настоящим агентам ФБР.